Opleiding Erkend Financieel Adviseur (EFA)
€786, aangeboden door Lindenhaeghe
Je hypotheekkennis uitbreiden? Verbreden en verdiepen? Volg dan nu de bovenwettelijke Opleiding Erkend Financieel Adviseur (EFA). De titel EFA is een uitbreiding van de huidige titel Erkend Hypotheekadviseur (SEH). Deze titel zal op korte termijn volledig verdwijnen.
De 3-daagse klassikale training EFA is zeer geschikt voor financieel professionals die hun adviesvaardigheden willen verbeteren. De Erkend Financieel Adviseur is analytisch en behoudt het overzicht voor zijn klant. Met deze opleiding ben jij in staat een compleet en integraal hypotheekadvies uit te brengen dat boven het gemiddelde hypotheekadvies uitstijgt.
De Opleiding EFA biedt zowel verdieping als verbreding en als Erkend Financieel Adviseur heb jij dan ook een streepje voor. Heb jij je Wft diploma’s Basis, Consumptief krediet, Vermogen en Hypothecair krediet al op zak en wil je meer? Start nu met deze boeiende en onderscheidende opleiding.
3-daagse klassikale training
Tijdens de 3-daagse klassikale training worden verschillende onderwerpen behandeld. Naast adviesvaardigheden en het analyseren van inkomensrisico’s is er ook aandacht voor integraal adviseren en budgetteren. Onze professional trainers voorzien je tijdens de interactieve trainingsdagen van praktijkvoorbeelden en uiteraard is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.
De trainingsdagen vinden plaats op doordeweekse dagen van 9.30 - 16.30 uur. De opleiding wordt gegeven in Bilthoven en Best. Na 3 trainingsdagen ben je klaar voor het Examen EFA.
Het examen is in de vorm van een assessment. Meer informatie hierover vind je op de website van het SEH.
De inhoud van de Opleiding Erkend Financieel Adviseur (EFA)
- Adviesvaardigheden
- Integraal adviseren
- Budgetteren
- Analyseren van inkomensrisico
Let op! Er gelden starteisen bij deze opleiding.Â
Verplichte vooropleiding, instaptoets en akkoordverklaring SEH
Om te kunnen starten met deze opleiding is het van belang dat je in het bezit bent van een akkoordverklaring van de SEH. De SEH stelt de volgende diplomaeisen: minimaal de volgende Wft diploma’s: Basis, Consumptief krediet, Vermogen en Hypothecair krediet.
Ervaring (1 jaar)
Daarnaast heb je minimaal een jaar ervaring nodig in het zelfstandig klanten adviseren over hun financiële positie.
Voldoe je aan al deze eisen, vraag dan een akkoordverklaring aan bij de SEH. Je hebt deze nodig om deel te nemen aan deze opleiding. Je kunt je hiervoor registreren bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH).
Wij advisereren je om zo snel mogelijk contact op te nemen met de SEH, zodat je voor de start van de opleiding beschikt over een akkoordverklaring van de SEH. Klik hier om je te registreren bij SEH.
Instaptoets
Ten slotte geldt er een instaptoets voor deze opleiding. De toets vind je in de afgeschermde omgeving Mijn Lindenhaeghe. Maak deze toets uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de opleiding. Deze toets bestaat uit 18 vragen op Wft niveau en zijn gebaseerd op toetstermen uit Wft Vermogen, Wft Hypothecair krediet en Wft Pensioen. Wanneer je slaagt voor de toets mag je aan de klassikale lesdagen deelnemen. De instaptoets wordt digitaal afgenomen. Tijdens het maken van deze toets mag je gebruik maken van het geleverde studiemateriaal. Ook mag je hulp vragen aan je collega’s.
Het doel van de instaptoets is dat je al voor aanvang van het EFA-programma actief met de lesstof aan de slag gaat.