Schrijven van een financieel plan
€408, aangeboden door Lindenhaeghe
Vraag tien adviseurs naar de definitie van een financieel plan en je krijgt tien verschillende antwoorden. Wat financieel specialist Ramón Wernsen betreft is er echter maar één juist: een goed financieel plan is gebaseerd op de wensen, doelstellingen en verwachte en onverwachte life events van de klant.
Maar zo’n integraal financieel plan vraagt wel wat boetseerwerk: gegevens verzamelen, interpreteren, structureren en schrijven. En misschien nog wel belangrijker: hoe overtuig je de klant van jouw advies?
Financieel specialist en spreker Ramón Wernsen: “Een goed financieel plan is begrijpelijk, logisch en a walk in the park voor de klant.â€Â
Een goed financieel plan is volgens Ramón meer dan een druk op de knop en het is zeker meer dan de regels die de wet eraan stelt. De kunst is om een totaalbeeld van de financiële situatie op schrift te presenteren aan de klant: welke actiepunten zijn nodig om de (financiële) wensen en doelstellingen op korte en lange termijn te halen?
Wat levert de training mij op?
Tijdens de Training Schrijven van een Financieel plan gaan we op praktische wijze aan de slag met de uitgevraagde gegevens en de gegevens uit het klantdossier. Of het nou gaat om een particulier, een ondernemer of dga: de kunst is de klant met zijn of haar eigen woorden te overtuigen.
Ook wordt aandacht besteed aan nazorg: hoe zorg je ervoor dat het financieel plan regelmatig kan worden geüpdatet en welk verdienmodel gebruik je hiervoor.
Voor wie?
Voor elke financieel professional die zijn kennis en vaardigheden op het gebied van samenvatten, Â schrijven en presenteren van een goed en klantgericht financieel plan wil verbeteren.
Het programma
Wat leer je tijdens deze training:
- Het logisch opbouwen van een financieel plan voor particulieren, ondernemers en dga’s
- Correct formuleren
- Leesbaar, klantgericht en aantrekkelijk schrijven
- Een goed gesprek voeren
- Financieel plan toelichten
Na afloop van deze training weet je hoe je op een begrijpelijke manier een financieel plan opstelt en hoe je dit op de juiste wijze aan jouw klant presenteert.