Introductie Financiële Planning in 1 dag
€408, aangeboden door Lindenhaeghe
Het is een bekend verschijnsel: de klant klopt aan voor een adviesgesprek omdat hij wil weten ‘hoe hij ervoor staat’.
Hij gaat er eens goed voor zitten: kan hij straks zijn hypotheek nog wel betalen? Loopt zijn pensioen een beetje in de pas en zijn de belangrijkste financiële risico’s eigenlijk wel afgedekt? Met een beetje geluk heeft hij een loonstrook en een recent pensioenoverzicht meegenomen, maar het kan ook dat hij is binnenkomen met de opmerking: “Jij weet toch alles al van mij?â€
Wat hij niet wil: een gelikt (en onleesbaar!) financieel rapport.
Wat hij wel wil: dat zijn trusted advisor met hem meedenkt.
Trainer Ramón Wernsen: “Veel adviseurs beseffen niet hoeveel méér ze kunnen doen met de gegevens die ze al in hun dossiers hebben.â€Â
Herkenbaar?
Heb jij wel eens zo’n klant op de koffie? En wil je leren hoe je meer uit dit soort adviesgesprekken kunt halen? Schrijf je dan nu in voor de Introductie Financiële Planning in 1 dag. Deze training is zeer geschikt als aanvulling op je Wft diploma’s. Of naast je diploma Erkend Hypotheekadviseur. Tijdens deze training leer je hoe je de vraag van de klant op eenvoudige wijze koppelt aan de schat aan informatie die jij allang in je dossier hebt.
Wat levert de training mij op?
Trusted Advisor-specialist Ramón Wernsen voorziet je van kennis, praktische tips en een format voor een financieel plan dat staat als een huis. Met de opgedane kennis kun jij direct aan de slag. Ook wordt aandacht besteed aan nazorg: hoe zorg je ervoor dat jouw financieel plan regelmatig kan worden geüpdatet en welk verdienmodel gebruik je hiervoor.
Voor wie?
Deze training is geschikt voor financieel professionals die meer uit hun de bestaande klantgegevens willen halen. Die invulling willen geven aan hun rol als ‘trusted advisor’ en die meer voor hun klanten willen doen, (vaak) zonder dat daarvoor extra papieren nodig zijn.
- Help je klanten met een integraal en begrijpelijk financieel advies (gekoppeld aan een acceptabel verdienmodel)
- Help je klanten de financiële zaken af te stemmen op hun wensen, doelen en dromen
- Integraal financieel advies verkopen, opstellen, presenteren, uitvoeren en actueel houden
Het programma
De dag is als volgt opgebouwd:
- Inleiding
- Hoe en waarom van integrale financiële planning?
- Kenmerken en eigenschappen trusted advisor
- Verkopen van financiële planning
- Doelgroepen en verdienmodellen
- Bespreken doelstellingen en life events
- De vakgebieden van financiële planning
- Opstellen financieel plan
- Presenteren, uitvoeren en up-to-date houden financieel plan